Épisode 5 => Vengeance d’outre tombe :

Le dernier travail de Paige la met au milieu d’une querelle continue entre deux familles magiques, les Montana et les Callaway. Richard Montana, incarner par Balthazar Getty, est le nouveau petit ami de Paige  !

Épisode 8 => Excalibur :

La dame du lac fait appel aux sœurs Halliwell pour qu’elles protègent excalibur, l’épée du roi Arthur . Phoebe désapprouve la relation entre Paige et Richard . . . 

Épisode 9 => Instinct paternel :

Après avoir tué un démon Manticore, Piper, Phoebe et Paige veulent garder le bébé que celui-ci s’apprêter à tuer. Sentant le danger, Chris tente de les convaincre d’éliminer le bébé . . .

Épisode 10 => Phénix :

Bianca (l’ancienne fiancée de Chris) arrive du futur pour voler les pouvoirs de Chris. Paige et Phoebe veulent quitter le manoir pour habiter avec leurs petits copains respectifs, Richard et Jason . . . Chris avoue être l’enfant d’une sorcière et d’un être de lumière !  

Épisode 11 => Faites l’amour pas la guerre :

Paige se retrouve propulsé en 1967 où elle retrouve sa grand-mère, en plus jeune. Phoebe et Piper contacter le fantôme de Grams. Afin de ramener Paige en 2004 ! Malheureusement Paige a modifié le passé . . .

Épisode 12 =>  L’homme idéal :

Piper décide de renoncer aux hommes et de ne se consacrer qu’à son rôle de mère . . . Paige et Phoebe usent alors de la magie pour créé l’homme parfait, à l’occasion de l’anniversaire de Piper, pour la faire changer d’avis . . . Wyatt se fait enlever par une tribu qui croit que Wyatt est la réincarnation de leur chef !

Épisode 13 => Mata Hari  :

Jason apprends que Phoebe est une sorcière et décide de ne plus la voire . . . Richard, pour pouvoir protéger Paige, veut se délaisser de son mauvais carma, en récitant la formule, il se trompe et Phoebe reçoit un carma nouveau : celui de Mata Hari. Pendant ce temps, Piper et Paige luttent contre des démons qui veulent Wyatt comme roi . . .

Épisode 14 => Cavalier sans tête :

Gidéon, le mentor de Léo, demande l’aide du pouvoir des trois pour conjurer un mauvais sort lancer par l’école de magie. Un cavalier sans tête y décapite les enseignants . . .Phoebe a une vision du futur où elle découvre que Paige va devenir enseignante à l’école de magie et comprends que Chris est le fils de Léo et Piper ...

Épisode 15 => Un mauvais génie :

Phoebe délivre un génie d’une bouteille en prenant involontairement sa place. Chris utilise Phoebe pour faire en sorte que Léo et Piper se remettent ensemble sinon il disparaîtra. Nous comprenons donc que Chris est leur enfant . . .

Épisode 16 => Naître ou ne pas naître :

Un être des ténèbres envoie accidentellement Piper et Léo dans un autre plan astral, celui des fantômes . . . Tout en faisant croire à Paige et Phoebe qu’ils sont morts ! En réalité Gidéon a fait un pacte avec cet être des ténèbres pour que Léo soit épargné.

Épisode 17 => Une réputation d’enfer :

Pourchassé par des démons, Chris demande de l’aide à Piper, Phoebe et Paige . . . Piper reçoit la visite de son père qui découvre qu ‘elle est enceinte . . .  Pendant ce temps, Phoebe se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée avec Paige. Lors de la soirée, elle se métamorphose en adolescente délurée !

Épisode 18 => La femme araignée :

Chris est attaqué par une araignée démon (qui se nourrit d’énergie magique tous les cent ans) et se retrouve contre sa famille. Léo va aider les Halliwell à sauver Chris et vaincre le démon . . .

Épisode 19 => Le repos de la guerrière :

Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d’utilisé leur pouvoirs, les nettoyeurs couvrent la situation en impliquant Darryl comme meurtrier condamné à la peine de mort . . .

Épisode 20 => A wrong Day’s Journey Into Right :

Paige recréé l’amant parfait créé pour le cadeau d’anniversaire de Piper (voir épisode n°12 : l’homme idéal) mais celui ci devient son jumeau maléfique !

Épisode 21 => Witch Wars :

Conscient que les Halliwell vont découvrir qu’il en veut à Wyatt, Gidéon conspire avec deux démons pour inciter les filles à participer à un jeu de TV réalité démoniaque où sont opposés les démons aux sorcières Halliwell . . .

Épisodes 22 et 23 => It’s bad, bad bad world :

Gidéon créé une ouverture sur un monde parallèle des Halliwell mais en démoniaque, et y envoie Léo et Chris. Phoebe et Paige s’y rendent pour sauver Léo et Chris, elles découvre alors leurs jumelles maléfiques . . .